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Interview avec Jean Michel Ette, Vice-Président chez KeysFinance Partners

Quel rôle KeysFinance Partners a-t-il joué dans la cession d’Afric Power et Tieri à Engie ?

Nous venons de boucler, il y a quelques mois, la cession des sociétés Tieri et Afric Power au groupe français Engie. Il s’agit d’un exemple du type de services que nous proposons avec un accompagnement des actionnaires des sociétés Afric Power et Tieri tout au long du processus de vente. Nous étions informés, il y a à peu près deux ans, que le Groupe Engie recherchait des acquisitions en Afrique de l’Ouest. Joël Cadier, Directeur Associé, avait des relations avec les actionnaires du Groupe Tieri qui avaient manifesté le souhait de céder leurs participations. Ils avaient été approchés par plusieurs groupes industriels qui se disaient intéressés par le métier d’installateur électrique et de fabrication d’armoires et d’automatismes électriques en Afrique de l’Ouest. Il y avait déjà des contacts établis entre les actionnaires et plusieurs acquéreurs ou investisseurs, dont Engie. Plutôt que d’organiser un processus parallèle avec plusieurs investisseurs en même temps, KeysFinance Partners a orienté les actionnaires vers un processus de gré à gré, compte-tenu de l’appétit manifesté par Engie, à travers la remise d’une offre indicative que nous avions négociée et qui correspondait aux attentes des vendeurs. Ce processus permet parfois de faire aboutir des transactions plus rapidement, avec beaucoup moins de lourdeur pour les vendeurs, mais nécessite la présence d’un conseil pour défendre au mieux les intérêts de ces derniers sur tous les aspects de la négociation.

Comment avez-vous su que la société Engie était à la recherche d’acquisitions en Afrique de l’Ouest ?

La société Engie a ouvert un bureau à Abidjan pour couvrir l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale en 2016. Et nous avions rencontré le directeur de ce bureau qui nous avait fait part de la stratégie d’Engie d’accroître leur présence sur le continent africain avec notamment la création d’une entité « Engie Afrique ». Le groupe Engie ambitionne de développer des plateformes en Côte d’Ivoire, et en Afrique, sur les métiers de services connexes à la production de l’électricité. Vu qu’on avait déjà des relations avec le groupe Tieri, nous avons automatiquement déduit qu’elle rentrait dans la stratégie de développement d’Engie en Afrique de l’Ouest.

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